مثل حرفه‌ای ها ترید کن

کارمزد کارگزاری چیست؟

کارمزد کارگزاری کارمزد یا کارمزدی است که کارگزار برای انجام معاملات یا ارائه خدمات تخصصی از طرف مشتریان دریافت می کند. کارگزاران برای خدماتی مانند خرید، فروش، مشاوره، مذاکره و تحویل، کارمزد دلالی دریافت می کنند.

موارد زیادی از کارمزد کارگزاری در صنایع مختلف مانند خدمات مالی، بیمه، املاک و مستغلات و خدمات تحویل و سایر موارد وجود دارد.
نکته های کلیدی

یک کارگزار یا نماینده برای انجام معاملات یا ارائه خدمات تخصصی کارمزد دلالی را دریافت می کند.
کارمزد کارگزاری بر اساس درصدی از معامله، به عنوان کارمزد ثابت یا ترکیبی از این دو است و با توجه به صنعت و نوع کارگزار متفاوت است.
سه نوع اصلی از کارگزاران صنعت اوراق بهادار مالی که کارمزد کارگزاری را دریافت می کنند عبارتند از خدمات کامل، تخفیف و آنلاین.
امروزه، بسیاری از پلتفرم‌های کارگزاری آنلاین، کارمزد کارگزاری 0 دلاری را برای سهام فهرست‌شده و ETF ارائه می‌کنند.
بیشتر بدانید:

هزینه کارگزاری
آشنایی با هزینه های کارگزاری

هزینه کارگزاری که به عنوان کارمزد کارگزار نیز شناخته می شود، بر اساس درصدی از معامله، به عنوان کارمزد ثابت یا ترکیبی از این دو است. هزینه کارگزاری با توجه به صنعت و نوع کارگزار متفاوت است.

در صنعت املاک و مستغلات، کارمزد دلالی معمولاً یک کارمزد ثابت یا یک درصد استاندارد است که از خریدار، فروشنده یا هر دو دریافت می‌شود. کارگزاران وام مسکن به وام گیرندگان بالقوه کمک می کنند وام های رهنی را بیابند و تضمین کنند. کارمزدهای مرتبط آنها بین 1 تا 2 درصد مبلغ وام است.

در صنعت بیمه، کارگزار بر خلاف نماینده، نماینده منافع مشتری است و نه بیمه گر. کارگزاران بهترین بیمه نامه ها را برای رفع نیازهای مشتریان پیدا می کنند و برای خدمات خود کارمزد دریافت می کنند. در موارد نادر، کارگزاران ممکن است از بیمه‌گر و شخصی که بیمه نامه را خریداری می‌کند، هزینه دریافت کنند.

در صنعت اوراق بهادار مالی، کارمزد کارگزاری برای تسهیل تجارت یا مدیریت سرمایه گذاری یا سایر حساب ها اخذ می شود. سه نوع اصلی از کارگزارانی که هزینه کارگزاری را دریافت می کنند عبارتند از خدمات کامل، تخفیف و آنلاین.
تفکیک کارمزد کارگزاری سهام

کارگزاران خدمات کامل طیف گسترده ای از محصولات و خدمات مانند برنامه ریزی املاک، مشاوره مالیاتی و آماده سازی و سایر خدمات مالی را به صورت حضوری یا تلفنی ارائه می دهند. در نتیجه، آنها بیشترین هزینه کارگزاری را دریافت می کنند. در گذشته ای نه چندان دور، برای یک کارگزار با خدمات کامل غیرمعمول نبود که برای سفارش هایی که با یک کارگزار انسانی ارسال می شود، بیش از 100 دلار در هر معامله دریافت کند.

کمیسیون استاندارد برای کارگزاران خدمات کامل امروزه بین 1٪ تا 2٪ از دارایی های مدیریت شده مشتری است. به عنوان مثال، تیم می خواهد 100 سهم از شرکت A را به قیمت 40 دلار برای هر سهم خریداری کند. کارگزار تیم برای تسهیل تراکنش 80 دلار کمیسیون دریافت می کند (40 دلار به ازای هر سهم در 100 سهم = 4000 دلار، 4000 دلار x 0.02 کمیسیون = 80 دلار). وقتی کمیسیون اضافه شود، کل هزینه معامله 4000 دلار + 80 دلار = 4080 دلار است.

کارمزد 12B-1 کارمزد تکراری است که کارگزار برای فروش یک صندوق سرمایه گذاری مشترک دریافت می کند. کارمزدها از 0.25٪ تا 0.75٪ از ارزش کل معامله متغیر است. هزینه های نگهداری سالانه از 0.25٪ تا 1.5٪ از دارایی ها متغیر است.
هزینه کارگزاری تخفیف

از آنجایی که کارگزاران تخفیف انتخاب محدودتری از محصولات را ارائه می دهند و هیچ توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهند، هزینه های کمتری نسبت به کارگزاران خدمات کامل دریافت می کنند. کارگزاران تخفیف برای هر معامله تجاری یک کارمزد ثابت دریافت می کنند. کارمزد ثابت در هر معامله از کمتر از 5 دلار تا بیش از 30 دلار در هر معامله متغیر است. هزینه های نگهداری حساب معمولاً حدود 0.5٪ در سال بر اساس دارایی های نگهداری شده است.
هزینه کارگزاری آنلاین

کارگزاران آنلاین کمترین هزینه کارگزاری را دارند. نقش اصلی آنها اجازه دادن به سرمایه گذاران برای انجام معاملات آنلاین است. خدمات مشتری محدود است. بسیاری از کارگزاران آنلاین، کارمزد کمیسیون خاصی را برای معاملات سهام سهام حذف کرده‌اند، اما کارمزدهای کمیسیون برای معاملات اختیاری یا آتی همچنان اعمال می‌شود. کارمزدها متفاوت است و ممکن است بر اساس هزینه هر قرارداد یا هر سهم باشد. هزینه های نگهداری حساب بین 0 تا 50 دلار برای هر حساب در سال متغیر است.

کاهش هزینه کارگزاری به صفر

سرمایه گذاران می توانند هزینه های نگهداری حساب را با مقایسه کارگزاران، خدمات ارائه شده و کارمزد آنها کاهش دهند. خرید وجوه متقابل بدون بار یا سرمایه گذاری بدون کارمزد می تواند به جلوگیری از کارمزد هر معامله کمک کند. مهم است که چاپ ریز یا برنامه هزینه را بخوانید و در مورد هزینه های دریافتی سؤال کنید.

امروزه، بسیاری از پلتفرم های آنلاین مانند Robinhood معاملات 0 دلاری را در بسیاری از سهام و ETF ها (و همچنین بسیاری دیگر که از آن زمان به جنبش بدون کمیسیون پیوسته اند) ارائه می دهند. ناپدید شدن کارمزدهای دلالی مستقیم برای معاملات، نتیجه رقابت شدید و فشرده شدن کارمزدها بوده است. این خدمات در عوض با فروش جریان سفارش شما یا وام دادن موقعیت های سهام خود به فروشندگان کوتاه مدت درآمد کسب می کنند.

هزینه های مدیریت پول نیز از طریق سرویس های آنلاین به نام roboadvisors فشرده شده است که از الگوریتم هایی برای ایجاد و حفظ سبد سرمایه گذاری بهینه استفاده می کنند. هزینه این خدمات بسیار کمتر از یک مشاور انسانی است، اغلب فقط 0.25٪ تا 0.50٪ در سال بر اساس دارایی های نگهداری شده، و برخی حتی کمتر.

برای آشنیی بیشتر با کارمزد کارگزاری روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/brokerage-fee.asp
آیا پرداخت هزینه کارگزاری عادی است؟

به طور سنتی، اکثر سرمایه گذاران و معامله گران مجبور بودند برای انجام معاملات و نگهداری حساب های خود به کارگزاران خود کارمزد بپردازند. با ظهور تجارت مبتنی بر اینترنت، مدیریت حساب آنلاین و رقابت شدید بین شرکت های کارگزاری، کارمزدهای امروزی در اکثر معاملات سهام و ETF در چندین پلتفرم به صفر رسیده است.
کدام کارگزاران در معاملات سهام 0 دلار کارمزد دریافت می کنند؟

Robinhood اولین کارگزار آنلاین بزرگی بود که در سال 2015 هنگامی که برنامه آن به طور رسمی راه اندازی شد، معاملات رایگان سهام و ETF را ارائه داد. از آن زمان، بسیاری از کارگزاری‌ها از جمله Charles Schwab، Fidelity، Merrill Edge، E*TRADE، Interactive Brokers، TD Ameritrade، Webull، J.P. Morgan، Vanguard، SoFi، و Ally Invest (در میان دیگران) این روش را دنبال کردند.

توجه داشته باشید که بسیاری از این پلتفرم‌ها هنوز برای معامله در سهام فرابورس، اختیار معامله، قراردادهای آتی یا سایر اوراق بهادار غیر بورسی، کمیسیون دریافت می‌کنند.
کمیسیون معمولی برای معاملات گزینه چیست؟

بسیاری از کارگزاران کمیسیون ثابت به اضافه کارمزد هر قرارداد را برای معاملات گزینه دریافت می کنند. این می تواند چیزی در حدود 5.95 دلار + 1.00 دلار در هر قرارداد باشد (بنابراین، کل کارمزد یک معامله 10 لات 5.95 دلار + 10 دلار = 15.95 دلار خواهد بود). ساختار دقیق کمیسیون بر اساس کارگزار شما و سطح معاملاتی که با آنها انجام می دهید متفاوت است. برای مثال، E•TRADE برای هر قرارداد 0.65 دلار هزینه دریافت می کند، اما برای حساب هایی با بیش از 30 معامله در ماه به 0.50 دلار در هر قرارداد کاهش می یابد.
هزینه کارگزاری معمولی برای معامله املاک چیست؟

املاک و دلالان املاک معمولاً حدود 5 تا 6 درصد از قیمت فروش یک خانه را دریافت می کنند. این اغلب بین نماینده فروشنده و نماینده خریدار تقسیم می شود. برخی از کارگزاری‌های املاک و مستغلات ممکن است نرخ پایین‌تری دریافت کنند یا در عوض خدماتی با هزینه ثابت ارائه دهند.

برای دریافت سیگنال بورس تهران کلیک کنید!

سرمایه گذاری براونفیلد چیست؟

سرمایه گذاری براون فیلد (همچنین به عنوان "فیلد قهوه ای" شناخته می شود) زمانی است که یک شرکت یا نهاد دولتی تأسیسات تولیدی موجود را برای راه اندازی یک فعالیت تولیدی جدید خریداری یا اجاره می کند. این یکی از استراتژی های مورد استفاده در سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

جایگزین این یک سرمایه گذاری سبز است که در آن یک کارخانه جدید ساخته می شود. مزیت آشکار استراتژی سرمایه گذاری برونفیلد این است که ساختمان ها از قبل ساخته شده اند. بنابراین ممکن است هزینه‌ها و زمان راه‌اندازی به میزان زیادی کاهش یابد و ساختمان‌ها از قبل به کد رسیده باشند.

با این حال، زمین براونفیلد ممکن است به دلایل خوبی مانند آلودگی، آلودگی خاک یا وجود مواد خطرناک رها شده یا بلااستفاده مانده باشد.

بیشتر بدانید:

ریسک پایه
نکته های کلیدی

هنگامی که یک شرکت یا نهاد دولتی برای راه اندازی یک فعالیت تولیدی جدید، تأسیسات تولیدی موجود را خریداری یا اجاره می کند، به آن سرمایه گذاری برون فیلد می گویند.
سرمایه‌گذاری‌های گرین‌فیلد، برخلاف براون‌فیلدها، ساخت‌وساز جدید دارایی، کارخانه و تجهیزات را انجام می‌دهند.
سرمایه گذاری برون فیلد شکل رایج سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.
سرمایه گذاری براونفیلد مزایای زیادی دارد، مانند ساختمان هایی که قبلاً ساخته شده اند، کاهش زمان راه اندازی، کاهش هزینه ها، و ساختمان هایی که مطابق با قوانین هستند.
زمین های براون فیلد همچنین ممکن است در اثر استفاده قبلی از آلودگی، مواد خطرناک یا سایر آلاینده ها آلوده شوند.
زمانی که مالک ملک قصد اجازه استفاده بیشتر از املاک برونفیلد خالی را نداشته باشد، به آن میدان قهوه ای گلوله شده گفته می شود.

آشنایی با سرمایه گذاری براونفیلد

سرمایه گذاری براونفیلد هم خرید و هم اجاره تسهیلات موجود را پوشش می دهد. گاهی اوقات، این رویکرد ممکن است ترجیح داده شود، زیرا ساختار در حال حاضر وجود دارد. نه تنها می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه برای کسب و کار سرمایه گذاری شود، بلکه می تواند از مراحل خاصی که برای ساختن تأسیسات جدید در زمین های خالی لازم است، مانند مجوزهای ساختمانی و اتصال آب و برق، اجتناب کند.

سایت‌های براون‌فیلد ممکن است در مکان‌های غیرجذابی یافت شوند که توسعه آن را برای عموم یا کارمندان دشوارتر می‌کند. بنابراین اگر سرمایه گذاران نتوانند جذب شوند، نمی توانند خود را حفظ کنند.

اصطلاح براون فیلد به این واقعیت اشاره دارد که خود زمین ممکن است توسط فعالیت های قبلی که در سایت انجام شده است آلوده شود که یک عارضه جانبی آن ممکن است کمبود پوشش گیاهی در ملک باشد. زمانی که مالک ملک قصد اجازه استفاده بیشتر از املاک برونفیلد خالی را نداشته باشد، به آن میدان قهوه ای گلوله شده گفته می شود. مکان هایی که به طور قابل توجهی آلوده هستند، مانند زباله های بسیار خطرناک، به عنوان خواص میدان قهوه ای در نظر گرفته نمی شوند.

برای یادگیری استراتژی فارکس موفق این صفحه را ببینید!
سرمایه گذاری براونفیلد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری براونفیلد زمانی رایج است که یک شرکت به سمت گزینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نگاه می کند. اغلب، یک شرکت امکاناتی را که یا دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند یا با ظرفیت کامل کار نمی کنند، به عنوان گزینه هایی برای تولید جدید یا اضافی در نظر می گیرد.

برای آشنایی بیشتر با سرمایه گذاری براونفیلد روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/brownfield.asp

ریسک اساسی چیست؟

ریسک پایه ریسک مالی است که جبران سرمایه گذاری در یک استراتژی پوشش ریسک، تغییرات قیمت را در جهت های کاملا مخالف یکدیگر تجربه نکند. این همبستگی ناقص بین دو سرمایه گذاری، پتانسیل سود یا زیان اضافی را در یک استراتژی پوشش ریسک ایجاد می کند، بنابراین ریسک را به موقعیت اضافه می کند.
درک ریسک اساسی

وسایل نقلیه آفستینگ عموماً از نظر ساختار شبیه به سرمایه‌گذاری‌های پوشش‌دهی شده هستند، اما هنوز آنقدر متفاوت هستند که باعث نگرانی شوند. به عنوان مثال، در تلاش برای پوشش ریسک اوراق قرضه دو ساله با خرید قراردادهای آتی اسناد خزانه، این خطر وجود دارد که اسناد خزانه به طور یکسان نوسان نکند.

برای تعیین کمیت میزان ریسک پایه، سرمایه گذار به سادگی باید قیمت بازار فعلی دارایی تحت پوشش را در نظر گرفته و قیمت آتی قرارداد را کم کند. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت 55 دلار در هر بشکه باشد و قرارداد آتی که برای پوشش این موقعیت استفاده می شود، 54.98 دلار قیمت گذاری شود، مبنای آن 0.02 دلار است. هنگامی که مقادیر زیادی از سهام یا قراردادها در یک معامله درگیر می شوند، کل مبلغ دلار، در سود یا زیان، از ریسک پایه می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

بیشتر بدانید:

نکته های کلیدی

ریسک پایه ریسک بالقوه ای است که از عدم تطابق در یک موقعیت پوششی ناشی می شود.
ریسک اساسی زمانی رخ می‌دهد که یک پوشش ناقص باشد، به طوری که زیان در یک سرمایه‌گذاری دقیقاً توسط پوشش جبران نشود.
برخی از سرمایه‌گذاری‌ها ابزارهای پوشش‌دهی خوبی ندارند، بنابراین ریسک پایه بیش از سایر دارایی‌ها نگران‌کننده است.

اشکال دیگر ریسک اساسی

شکل دیگری از ریسک مبنایی به عنوان ریسک مبنای مکانی شناخته می شود. این در بازارهای کالایی زمانی دیده می‌شود که یک قرارداد نقطه تحویل برابر با نیاز فروشنده کالا ندارد. به عنوان مثال، یک تولیدکننده گاز طبیعی در لوئیزیانا در صورتی که تصمیم بگیرد ریسک قیمت خود را با قراردادهای قابل تحویل در کلرادو پوشش دهد، دارای ریسک مبتنی بر مکان است. اگر قراردادهای لوئیزیانا با قیمت 3.50 دلار به ازای هر یک میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) و قراردادهای کلرادو با 3.65 دلار / MMBtu معامله می شوند، ریسک مبنای مکان 0.15 دلار / MMBtu است.

ریسک مبنای محصول یا کیفیت زمانی به وجود می آید که قرارداد یک محصول یا کیفیت برای پوشش محصول یا کیفیت دیگری مورد استفاده قرار گیرد. نمونه ای که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد سوخت جت است که با نفت خام یا سوخت دیزل کم گوگرد پوشش داده می شود زیرا این قراردادها بسیار مایع تر از مشتقات خود سوخت جت هستند. شرکت‌هایی که این معاملات را انجام می‌دهند، عموماً به خوبی از ریسک محصول آگاه هستند، اما به‌جای عدم پوشش ریسک، با کمال میل ریسک را می‌پذیرند.

ریسک مبنای تقویم زمانی به وجود می آید که یک شرکت یا سرمایه گذار موقعیتی را با قراردادی پوشش دهد که در همان تاریخی که موقعیت پوشش داده شده منقضی نمی شود. به عنوان مثال، قراردادهای آتی بنزین RBOB در بورس کالای نیویورک (NYMEX) در آخرین روز تقویمی ماه قبل از تحویل منقضی می شود. بنابراین، قرارداد قابل تحویل در ماه مه در 30 آوریل منقضی می شود. اگرچه این اختلاف ممکن است فقط برای یک دوره زمانی کوتاه باشد، ریسک پایه هنوز وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با ریسک پایه روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/basisrisk.asp

بلیط. این اصطلاحی است که ما آن را با فرهنگ مرتبط می کنیم. اگر بخواهیم به سینما، تئاتر، کنسرت یا موزه برویم، آنها ضروری هستند. اما در بورس، بلیت‌هایی هم وجود دارد و به‌جای اینکه برای ما هزینه کنند، معمولاً در خدمت بردن آن هستند.

یک معامله گر زمانی که تجارت را در بازارها شروع می کند، وارد می شود. نقطه شروع خرید یا فروش یک دارایی است و هدف نهایی آن کسب سود مالی است. اما، ابزارهای اساسی که باید برای باز کردن یک عملیات مالی تسلط داشته باشید چیست؟

امروز ما به شما پنج مورد ضروری را در هنگام تهیه فهرست می پردازیم

• عملیات کوتاه یا طولانی

• توقف ضرر

• بهره بردن

• اهرم مالی

• علامت ها

بیشتر بدانید:

نحوه تجزیه و تحلیل در معاملات را بیاموزید

اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است: آیا می خواهم یک عمل کوتاه یا طولانی انجام دهم؟

نه، این بدان معنا نیست که دارایی‌ها را از فروشگاه ارگانیک محله خود یا از یک شرکت چندملیتی ایالات متحده خریداری کنید. نه اگر دو روز یا دو سال فروش داشته باشید.

عملیات کوتاه همان عملیاتی است که وقتی فکر می کنید ارزش در حال کاهش قیمت است، آن را باز می کنید. شما دارایی را می فروشید که به شما قرض داده شده است و سپس آن را با قیمت کمتری خریداری می کنید و تفاوت را حفظ می کنید. شما کاری را انجام می دهید که هرگز انجام نمی دهید: یک هدیه بفروشید. و سپس هدیه را همراه با مقداری پول اضافی پس می گیرید.

در عوض، تجارت طولانی زمانی باز می شود که بازار در حال افزایش است. شما با قیمت پایین خرید می کنید و سپس آن را با قیمت بالاتر می فروشید. این مانند فروش یک لباس از دهه 80 است که در آن زمان برای شما هزینه کمی داشت و اکنون توسط پدیده قدیمی ارزش گذاری شده است.

و هنگامی که نوع عملیاتی را که می خواهید انجام دهید مشخص کردید، باید در نظر بگیرید که چقدر حاضرید از دست بدهید. برای آن، شما به STOP LOSS خود نیاز دارید.

همه ما به پول خود علاقه داریم و خداحافظی بسیار سخت است. بنابراین اگر نمی‌خواهید تمام پس‌اندازهایتان را در حالی که روسری سفید تکان می‌دهند روی یک قایق دور می‌شوند، فراموش نکنید که قبل از ورودتان، توقف ضرر خود را علامت بزنید.

این محدودیت نقطه‌ای را مشخص می‌کند که در صورت رسیدن به یک سطح ضرر خاص، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود. اگر می خواهید حداکثر 100 یورو از دست بدهید، آن را در سایتی قرار می دهید که فقط 100 یورو از دست می دهید. بیشتر از چیزی که مایل به از دست دادن هستید، ریسک نکنید.

البته وقتی نوبت به برنده شدن می رسد، بیشترین آرزو را داشته باشید. برای آن، شما TAKE PROFIT را دارید.

ابزارهای تجارت

ابزار معامله برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال هایی برای خرید یا فروش ایجاد می کند یا روندها یا الگوهای بازار را نشان می دهد. به طور کلی، دو نوع اساسی از شاخص های فنی وجود دارد:

همپوشانی ها: شاخص های فنی که از همان مقیاس قیمت ها استفاده می کنند، در بالای قیمت ها در نمودار سهام رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و خطوط بولینگر باند یا فیبوناچی اشاره کرد.
نوسانگرها: به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا زیر نمودار قیمت رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز تصادفی، MACD یا RSI اشاره کرد. عمدتاً این نوع دوم از شاخص های فنی است که در این مقاله در نظر می گیریم.

معامله گران معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار از چندین شاخص فنی مختلف در پشت سر هم استفاده می کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و با نحوه کار آنها آشنا شوند. معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های فنی را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکی، مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار ترکیب کنند تا به ایده‌های تجاری برسند. شاخص های فنی همچنین می توانند با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

برای آشنایی با 7 شاخص فنی برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/top-7-technical-analysis-tools-4773275

به معاملات خود صادق باشید و سعی کنید هر چیزی را که می توانید با خود ببرید. اما همیشه واقع بین باشید:

نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و حداکثر اوج شمع های ژاپنی را محاسبه کنید. بنابراین، قبل از ورود، سود خود را در آن نقطه مشخص کنید و به دنبال اهداف غیرممکن نباشید.

این دستور برعکس توقف ضرر است. اگر سود به این حد برسد، عملیات بسته می شود و سود به طور خودکار جمع آوری می شود.

بنابراین، با مشخص شدن استاپ ضرر و برداشت سود، باید تصمیم بگیرید که چه مقدار پول از حساب خود را می خواهید به آن ورودی اختصاص دهید. یا حتی اگر می خواهید بیشتر از آنچه در حساب خود دارید سرمایه گذاری کنید. این به عنوان اهرم مالی شناخته می شود.

این سیستم امکان کسب مزایای بیشتر از طریق وام های موقت از کارگزاران را به شما ارائه می دهد که با آن می توانید موقعیت خود را افزایش دهید.

با ضریب بیان می شود. اگر اهرم در یک بازار خاص 100: 1 باشد، به این معنی است که برای باز کردن یک موقعیت 100 دلاری، معامله گر باید 1 دلار کمک کند. و برای باز کردن، به عنوان مثال، یک 10000 دلاری باید 100 کمک کند.

اما با تمام قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگی نیز به همراه دارد. زیرا همانطور که اهرم می تواند سود را چند برابر کند، در مورد ضرر نیز همین کار را می کند. پس باید خیلی مراقب باشید که حسابتان کم نشود و با تمام پس اندازتان خداحافظی کنید. و برای کنترل پول خود پس از ورود، آگاهی از تیک ها نیز ضروری است.

زیرا این واحد راهی برای محاسبه سود و زیان شماست. آنها مانند سنت یک سکه هستند و برای محاسبه حداقل تغییرات در قیمت اوراق بهادار هنگام باز کردن معامله استفاده می شوند. به عبارت دیگر، آنها مانند دانه های شنی هستند که شما از همان لحظه وارد شدن در آنها برنده یا بازنده هستید.

البته تیک ها می توانند اندازه های مختلفی داشته باشند. به عنوان مثال، در روغن، اندازه تیک 0.01 و در SP500 E-mini، 0.25 است. بسته به این مقدار، اضافه کردن یک امتیاز بیشتر یا کمتر هزینه خواهد داشت که با به دست آوردن یک دلار یا یورو در هنگام اضافه کردن سنت قابل مقایسه است.

برای آشنایی با استراتژی فارکس موفق این صفحه را ببینید!

معامله گر شخصی است که هرگونه خرید و فروش دارایی را در بازارهای مالی انجام می دهد. می توان گفت که کار تاجر خرید و فروش با هدف کسب سود از این عملیات است.

در این پست به موارد زیر خواهیم پرداخت:

- تاجران خصوصی و حرفه ای - شرایط لازم برای معامله گر بودن - انواع مختلف معامله گران

درک معامله گران

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، در این صورت با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش به آنها پرداخت می شود. از طرف دیگر، یک معامله گر می تواند برای خودش کار کند، به این معنی که با پول و اعتبار خود معامله می کند اما تمام سود را برای خود نگه می دارد.

از جمله معایب معاملات کوتاه مدت، هزینه های کمیسیون و پرداخت اسپرد پیشنهاد/پیشنهاد است. از آنجایی که معامله‌گران اغلب در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت برای تعقیب سود شرکت می‌کنند، می‌توانند کارمزدهای زیادی را دریافت کنند. با این حال، افزایش تعداد کارگزاری‌های تخفیف بسیار رقابتی باعث شده است که این هزینه کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پلتفرم‌های معاملات الکترونیکی اسپردها را در بازار ارز کاهش داده‌اند. همچنین در ایالات متحده رفتار مالیاتی نامطلوبی برای سود سرمایه کوتاه مدت وجود دارد.

اولاً باید بین معامله گران خصوصی و حرفه ای تمایز قائل شد.

بیشتر بدانید:

چگونه در سال 2022 از سهام کوتاه فروش درآمد کسب کنیم

تاجر خصوصی کسی است که عملیات را در مقام شخصی انجام می دهد. این معامله گران بازار را تجزیه و تحلیل می کنند و تصمیمات خود را برای کسب سود می گیرند. خلاصه اینکه فقط برای خودشان کار می کنند نه برای اشخاص ثالث. عملیات را می توان از خانه یا از هر جای دنیا انجام داد. معامله گر حرفه ای برای شرکت ها یا صندوق ها، یعنی برای شخص ثالث کار می کند. این معامله گران حقوق دریافت می کنند و همچنین بر اساس سودی که به دست آورده اند، پاداش اضافی دریافت می کنند.

از زمان ظهور اینترنت، تعداد معامله گران مستقل در داخل کشور بیشتر و بیشتر شده است زیرا تجارت آنلاین دسترسی نسبتاً آسانی به بازارها را فراهم کرده است. بازارهای سهام پیچیده ابهام زدایی شده اند و شرایط معاملاتی انعطاف پذیر و در دسترس را ارائه می دهند. برای سرمایه گذاری در بازار سهام در وب و تبدیل شدن به یک معامله گر آنلاین مستقل، تنها چیزی که نیاز دارید تجهیزات اساسی زیر است:

یک اتصال اینترنتی
کامپیوتر، تبلت یا گوشی هوشمند
یک دلال سهام
یک حساب تجاری
یک پلت فرم معاملاتی

همچنین شایان ذکر است که طبقه بندی معامله گران بر اساس نوع استراتژی های معاملاتی مورد استفاده و زمانی که آنها معمولاً عملیات خود را باز نگه می دارند، انجام می شود. برخی از انواع مختلف معامله گران عبارتند از:

اسکالپر: معامله گرانی که مسئولیت خرید و فروش سهام یا ارز در کوتاه مدت را بر عهده دارند. معامله گر روز: معامله گرانی که بازارها را تجزیه و تحلیل می کنند و هر روز عملیات را کامل می کنند.

Swing Trader: این معامله گران از یک حرکت بازار ( صعودی یا نزولی) با یک دوره زمانی بیش از یک روز اما نه بیشتر از چند هفته استفاده می کنند. معامله گر موقعیت: یک معامله گر بلند مدت.

آنچه باید در مورد معامله گران بدانید

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، جایی که با پول شرکت در ازای حقوق و پاداش معامله می کند. اما، یک معامله گر همچنین می تواند برای خود معامله کند، با استفاده از پول خود و همچنین حفظ تمام سود.

انواع مختلفی از معامله گران وجود دارد که از استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از:

Scalping یا Micro-Trading – یک اسکالپر روزانه معاملات متعددی (از ده ها تا صدها) انجام می دهد و سعی می کند از هر معامله سود کمی کسب کند.
معاملات مومنتوم - معامله گران مومنتوم روی سهامی تمرکز می کنند که به طور قابل توجهی در یک جهت با حجم بالا حرکت می کنند. آنها تمایل دارند که شتاب را بدست آورند و از آن سود ببرند.
تجارت فنی - معامله گران فنی بر روی نمودارها و نمودارها تمرکز می کنند. آنها از شاخص های فنی مختلف استفاده می کنند و نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال سیگنال های خرید یا فروش هستند.
تجارت بنیادی - معامله گران بنیادی بر تحلیل بنیادی تمرکز می کنند و رویدادهای شرکت را بررسی می کنند، گزارش های سود را پیش بینی می کنند، ادغام ها و ادغام ها، سازماندهی مجدد، که می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.
معاملات نوسانی – معامله‌گران نوسانی اغلب موقعیت‌های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را به دست آورند. آنها از تحلیل تکنیکال برای جستجوی سهام با حرکت قیمت کوتاه مدت استفاده می کنند.

هزینه های کمیسیون یکی از معایب اصلی معاملات کوتاه مدت است. با این حال، تعدادی از کارگزاری‌ها کارمزد صفر را همراه با اسپردهای محدود بازار ارائه می‌کنند که این موضوع را کمتر مشکل‌ساز می‌کند.

امروزه، تجارت نه تنها برای متخصصان دارای تحصیلات مالی، بلکه برای مردم عادی نیز در دسترس است که آن را هم منبع درآمد اضافی و هم یک چالش فکری می دانند.

با این وجود، سواد مالی هنوز برای موفقیت یک معامله گر ضروری است.

برای اینکه بهتر بدانید معامله گر کیست؟ روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/t/trader.asp

هنگامی که برای اولین بار با آموزش فارکس پاهای خود را خیس می کنید، در مورد معاملات لات ها یاد خواهید گرفت. در زمینه معاملات فارکس، بسیاری به دسته ای از ارزهایی که معامله گر کنترل می کند اشاره دارد. اندازه لات متغیر است. تعیین‌های معمولی برای اندازه لات شامل لات‌های استاندارد، لات‌های کوچک و لات‌های کوچک است. توجه به این نکته مهم است که اندازه لات مستقیماً بر میزان ریسکی که شما متحمل می‌شوید تأثیر می‌گذارد و نشان‌دهنده آن است.
اندازه لات مهم است

بیشتر بدانید:

آموزش بورس
یافتن اندازه لاتی که فرصت و ریسک را به بهترین نحو متعادل می کند، یک تصمیم فردی بسیار مهم است. استفاده از ابزاری مانند ماشین حساب مدیریت ریسک می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات خود را در مورد اندازه لات روشن کنید، اما باید این کار را با در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک و اهداف تجاری خود انجام دهید.

اندازه لات معاملاتی به طور مستقیم بر میزان تأثیر یک حرکت بازار بر حساب های شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، حرکت 100 پیپ در یک معامله کوچک تقریباً به اندازه حرکت 100 پیپ در حجم معاملات بسیار بزرگ احساس نخواهد شد.

به همین دلیل مهم است که اندازه لات مناسب را انتخاب کنید. اندازه لاتی که بیش از حد بزرگ است، معامله را پرخطرتر و نگه داشتن آن را ناراحت کننده تر می کند. اندازه زیادی که خیلی کوچک است ممکن است سود بالقوه کافی برای ارزشمند بودن ایجاد نکند.
تجارت با لات های خرد

لات‌های خرد کوچک‌ترین لات قابل معامله هستند که در دسترس اکثر کارگزاران است. آنها تعداد زیادی از 1000 واحد پول حساب شما هستند. اگر حساب شما با دلار آمریکا تامین می شود، به این معنی است که لات خرد معادل 1000 دلار ارز پایه ای است که می خواهید معامله کنید. اگر شما یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، یک پیپ برابر با ده سنت است.

بیشتر بدانید:

https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-a-lot-in-forex-and-how-do-you-calculate-the-lot-size--210312

حرکت به سمت Mini Lots

قبل از میکرو لات ها، مینی لات ها وجود داشت. یک لات کوچک 10000 واحد از ارز تامین مالی حساب شما است. اگر از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت بر مبنای دلار معامله می کنید، هر پیپ در معامله شما حدود 1.00 دلار ارزش دارد. اگر مبتدی هستید و می خواهید تجارت را با استفاده از لات های کوچک شروع کنید، مطمئن شوید که سرمایه خوبی دارید.

در حالی که 1.00 دلار به ازای هر پیپ مقدار کمی به نظر می رسد، در معاملات فارکس، بازار می تواند 100 پیپ در روز حرکت کند، گاهی اوقات حتی در یک ساعت. اگر بازار بر خلاف شما حرکت می کند، 100 دلار ضرر می کنید. این به شما بستگی دارد که میزان تحمل ریسک نهایی خود را تعیین کنید، اما برای معامله یک حساب کوچک، باید با حداقل 2000 دلار شروع کنید تا راحت باشید.

حتما بخوانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/lots-leverage-and-profit-and-loss
استفاده از لات های استاندارد

یک لات استاندارد، یک لات 100000 واحدی است.1 اگر به دلار معامله می کنید، یک معامله 100000 دلاری است. معامله با این اندازه موقعیت به این معنی است که ارزش حساب معامله گر به ازای هر حرکت پیپ 10 دلار در نوسان خواهد بود. برای معامله‌گری که فقط 2000 دلار در حساب خود دارد (معمولاً حداقل مقدار مورد نیاز برای معامله یک لات استاندارد)، یک حرکت 20 پیپ می‌تواند 10 درصد تغییر در موجودی حساب ایجاد کند، بنابراین اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی با حساب‌های کوچک به صورت استاندارد معامله نمی‌کنند. مقدار زیادی.

اکثر معامله گران فارکس که با آنها روبرو می شوید، لات های کوچک یا میکرو لات ها را معامله می کنند. ممکن است جذاب به نظر نرسد، اما حفظ اندازه لات خود در حد منطقی نسبت به اندازه حسابتان به شما کمک می کند سرمایه تجاری خود را برای ادامه تجارت در بلندمدت حفظ کنید.
یک تجسم مفید

مارک داگلاس، نویسنده تجارت، در کتاب خود به نام تجارت در منطقه، تشبیه مفیدی بین انتخاب اندازه زیاد و راه رفتن روی یک پل نامطمئن یا حتی یک طناب محکم ارائه می‌کند. ایده این است که هرچه اندازه لات بزرگ‌تر انتخاب شود، چشمگیرتر و احساسی‌تر است. تجربه تجارت به احتمال زیاد تبدیل خواهد شد.

برای توضیح این مثال، اندازه معامله بسیار کوچک نسبت به سرمایه حساب شما مانند راه رفتن از روی یک دره روی یک پل بسیار عریض و پایدار است که حتی اگر طوفان یا باران شدید وجود داشته باشد، اندکی مزاحم شما خواهد شد. حالا تصور کنید که هر چه تجارت بزرگتر باشد، پشتیبان یا پل زیر شما کوچکتر و ریسک پذیرتر می شود.

هنگامی که یک حجم معاملات بسیار بزرگ را نسبت به موجودی حساب خود قرار می دهید، پل به اندازه یک سیم طناب باریک می شود. هر حرکت کوچکی در بازار می تواند مانند وزش باد باشد که تعادل معامله گر را از بین ببرد و منجر به فاجعه شود.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
برای معامله در فارکس به چه مقدار پول نیاز دارید؟

بازار فارکس کمتر از سایر بازارها تنظیم شده است، بنابراین الزاماتی مانند حداقل اندازه حساب معمولاً توسط کارگزاری ها تعیین می شود. ممکن است بتوانید فارکس را با حداقل 100 دلار معامله کنید، اما بهتر است بیشتر پس انداز کنید و به خودتان فرصتی برای ضرر بدهید.
چگونه سود فارکس را محاسبه می کنید؟

اولین قدم در محاسبه سود فارکس، اندازه گیری حرکت جفت است. به عنوان مثال، ممکن است یک جفت مبتنی بر دلار معامله کنید که سه پیپ به نفع شما یا 0.30 دلار حرکت می کند. این سود را در اندازه لات و تعداد لات ضرب کنید. اگر دو لات با اندازه استاندارد معامله می کنید، آنگاه دو لات ضربدر 100000 واحد در هر لات برابر 0.30 دلار سود (2 x 100000 x 0.3 = 60000 دلار) خواهد بود. اگر از اهرم استفاده می‌کنید، باید آنچه را که قرض گرفته‌اید از آن مقدار کم کنید تا بفهمید چقدر سود به جیب می‌زنید.

منبع:

https://www.thebalance.com/choosing-a-lot-size-1345193